Ao retornar a sua cidade natal com sua mãe adoecida, Marlombrando reencontra seu pai e o cinema Drive-in onde passou sua infância. Almeida, mantém o cinema funcionando com apenas dois funcionários: Paula cuida da projeção e da lanchonete; José, um velho amigo de Almeida, atende a bilheteria e faz limpeza do local. A chegada de Marlombrando e a ameaça de demolição do Drive-in, trará um novo rumo para suas vidas.

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